*Zawarcie umowy subemisyjnej oraz zmiany Prospektu Emisyjnego w związku z ustaleniem przedziału cenowego oraz zawarciem umowy o subemisję inwestycyjną (raport nr 5/2004)* *19.11.2004, /Emitent/* I. Zarząd CCC S.A. informuje, że w związku z publiczną ofertą Akcji serii B i C oraz Akcji serii D (Akcje Oferowane), Emitent oraz Wprowadzający podpisali w dniu 19 listopada 2004 r. z CA IB Corporate Finance Beratungs Ges.m.b.h. z siedzibą w Wiedniu umowę o subemisję inwestycyjną II. W związku z ustaleniem w dniu 18.11.2004 r. przedziału cenowego zmienia się pkt. 8 rozdziału I Prospektu było: "8. Stopień obniżenia wartości księgowej netto na jedną akcję dla nowych nabywców Tabela 1. Obniżenie wartości księgowej netto na jedną akcję dla nowych nabywców PLN Cena emisyjna jednej akcji Wartość księgowa netto na jedną akcję przed emisją 16,68 Wzrost/obniżenie wartości księgowej na jedną akcję w wyniku emisji Wartość księgowa na jedną akcję po emisji (pro forma) Obniżenie/wzrost wartości księgowej netto na jedną nabywaną akcję Źródło: Emitent Tabela 2. Proporcje wkładu pieniężnego dotychczasowych i nowych akcjonariuszy przy założeniu emisji 6.400.000 Akcji Serii D Nabyte akcje Łączny wkład pieniężny do kapitału spółki Średnia cena zapłacona za jedną akcję liczba procent wartość (PLN) procent Dotychczasowi akcjonariusze 32 000 000 83,33% 20 143 500 0,63 Nowi nabywcy - Akcje Serii D 6 400 000 16,67% *Razem* *38 400 000* *100,00%* Źródło: Emitent jest: "8. Stopień obniżenia wartości księgowej netto na jedną akcję dla nowych nabywców Przy założeniu ceny emisyjnej na poziomie 9 PLN Tabela 3. Obniżenie wartości księgowej netto na jedną akcję dla nowych nabywców PLN Cena emisyjna jednej akcji 9 Wartość księgowa netto na jedną akcję przed emisją 1,67 Wzrost/obniżenie wartości księgowej na jedną akcję w wyniku emisji 1,22 Wartość księgowa na jedną akcję po emisji (pro forma) 2,89 Obniżenie/wzrost wartości księgowej netto na jedną nabywaną akcję 6,11 Źródło: Emitent Tabela 4. Proporcje wkładu pieniężnego dotychczasowych i nowych akcjonariuszy przy założeniu emisji 6.400.000 Akcji Serii D Nabyte akcje Łączny wkład pieniężny do kapitału spółki Średnia cena zapłacona za jedną akcję liczba procent wartość (PLN) procent Dotychczasowi akcjonariusze 32 000 000 83,33% 20 143 500 25,91% 0,63 Nowi nabywcy - Akcje Serii D 6 400 000 16,67% 57 600 000 74,09% 9,00 *Razem* *38 400 000* *100,00%* *77 743 500* *100,00%* *2,025* Przy założeniu ceny emisyjnej na poziomie 11 PLN Tabela 5. Obniżenie wartości księgowej netto na jedną akcję dla nowych nabywców PLN Cena emisyjna jednej akcji 11 Wartość księgowa netto na jedną akcję przed emisją 1,67 Wzrost/obniżenie wartości księgowej na jedną akcję w wyniku emisji 1,56 Wartość księgowa na jedną akcję po emisji (pro forma) 3,22 Obniżenie/wzrost wartości księgowej netto na jedną nabywaną akcję 7,78 Źródło: Emitent Tabela 6. Proporcje wkładu pieniężnego dotychczasowych i nowych akcjonariuszy przy założeniu emisji 6.400.000 Akcji Serii D Nabyte akcje Łączny wkład pieniężny do kapitału spółki Średnia cena zapłacona za jedną akcję liczba procent wartość (PLN) procent Dotychczasowi akcjonariusze 32 000 000 83,33% 20 143 500 22,25% 0,63 Nowi nabywcy - Akcje Serii D 6 400 000 16,67% 70 400 000 77,75% 11,00 *Razem* *38 400 000* *100,00%* *90 543 500* *100,00%* *2,36* Źródło: Emitent III. W związku z zawarciem umowy o subemisję inwestycyjną zmienia się pkt. 8 rozdziału III Prospektu: było: "8. Umowy o subemisję inwestycyjną lub usługową Emitent oraz Wprowadzający nie zawarli, ale nie wykluczają możliwości zawarcia umów o subemisję inwestycyjną związanych z Akcjami Oferowanymi. W przypadku zawarcia stosownej umowy informacja taka zostanie podana do publicznej wiadomości w formie Raportu Bieżącego. W związku z Akcjami Oferowanymi Emitent oraz Wprowadzający nie zamierzają zawrzeć umowy o subemisję usługową." jest: "8. Umowy o subemisję inwestycyjną lub usługową W dniu 19 listopada 2004 r. zawarta została umowa subemisji inwestycyjnej pomiędzy Spółką oraz Wprowadzającymi a Corporate Finance Beratungs Ges. m. b. h. z siedzibą w Wiedniu. Szczegółowe informacje dotyczące umowy subemisji inwestycyjnej: Subemitent deklarujący objęcie papierów wartościowych w ramach umowy CA IB Corporate Finance Beratungs Ges. m. b. h. Adres (siedziba) Julius Tandler-Platz 3, A-1090 Wiedeń Wysokość kapitału własnego subemitenta 7.812.224,30 EUR Liczba papierów wartościowych, których dotyczy umowa do 8.000.000 Wartość papierów wartościowych, których dotyczy umowa (według ceny emisyjnej/ceny sprzedaży) nie więcej niż 88.000.000,00 zł* Wysokość opłaty dla subemitenta (wartość) nie więcej niż 660.000,00 zł* Wysokość opłaty dla subemitenta (procent) 0,75 % Wysokość prowizji dla subemitenta w przypadku objęcia papierów wartościowych w ramach umowy (wartość) 0 zł Wysokość prowizji dla subemitenta w przypadku objęcia papierów wartościowych w ramach umowy (procent) 0 % Faktyczny koszt nabycia jednego papieru wartościowego przez subemitenta nie więcej 10,92 zł* *) przy założeniu maksymalnej ceny z przedziału cenowego oraz objęcia subemisją wszystkich oferowanych akcji Na podstawie umowy zobowiązanie subemisyjne dotyczy akcji serii B, C i D (Akcje Oferowane) oferowanych w Transzy Instytucjonalnej, przy czym ostateczna liczba akcji objętych tym zobowiązaniem zostanie określona w porozumieniu dodatkowym, które zostanie zawarte między stronami umowy subemisyjnej w dniu określenia ceny emisyjnej/ceny sprzedaży Akcji Oferowanych. Podpisanie porozumienia dodatkowego warunkowane jest w szczególności uzgodnieniem ceny emisyjnej/ceny sprzedaży Akcji Oferowanych oraz listy inwestorów, którym zostaną wstępnie alokowane akcje, zgodnie z zapisami pkt. 11.1 Rozdziału III Prospektu. W związku z Akcjami Oferowanymi Emitent oraz Wprowadzający nie zamierzają zawrzeć umowy o subemisję usługową." Podstawa Prawna: art. 81 ust. 1 pkt. 1 Ustawy.Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ------------------------------------------------------------------------ Tekst pochodzi ze strony http://ng2.pl , (c) NG2 S.A. wszelkie prawa zastrzeżone / all rights reserved ------------------------------------------------------------------------