*Zawarcie umowy subemisyjnej oraz zmiany Prospektu Emisyjnego w zwizku
z ustaleniem przedziau cenowego oraz zawarciem umowy o subemisj
inwestycyjn (raport nr 5/2004)*

*19.11.2004, /Emitent/*

I.
Zarzd CCC S.A. informuje, e w zwizku z publiczn ofert Akcji serii B
i C oraz Akcji serii D (Akcje Oferowane), Emitent oraz Wprowadzajcy
podpisali w dniu 19 listopada 2004 r. z CA IB Corporate Finance
Beratungs Ges.m.b.h. z siedzib w Wiedniu umow o subemisj inwestycyjn

II.
W zwizku z ustaleniem w dniu 18.11.2004 r. przedziau cenowego zmienia
si pkt. 8 rozdziau I Prospektu

byo:

"8. Stopie obnienia wartoci ksigowej netto na jedn akcj dla nowych
nabywcw

Tabela 1. Obnienie wartoci ksigowej netto na jedn akcj dla nowych
nabywcw

	PLN
Cena emisyjna jednej akcji 	
Warto ksigowa netto na jedn akcj przed emisj 	16,68
Wzrost/obnienie wartoci ksigowej na jedn akcj w wyniku emisji 	
Warto ksigowa na jedn akcj po emisji (pro forma) 	
Obnienie/wzrost wartoci ksigowej netto na jedn nabywan akcj 	








rdo: Emitent

Tabela 2. Proporcje wkadu pieninego dotychczasowych i nowych
akcjonariuszy przy zaoeniu emisji 6.400.000 Akcji Serii D

	Nabyte akcje 	czny wkad pieniny do kapitau spki 	rednia cena
zapacona za jedn akcj
	liczba 	procent 	warto (PLN) 	procent 	
Dotychczasowi akcjonariusze 	32 000 000 	83,33% 	20 143 500 		0,63
Nowi nabywcy - Akcje Serii D 	6 400 000 	16,67% 			
*Razem* 	*38 400 000* 	*100,00%* 			








rdo: Emitent

jest:

"8. Stopie obnienia wartoci ksigowej netto na jedn akcj dla nowych
nabywcw

Przy zaoeniu ceny emisyjnej na poziomie 9 PLN

Tabela 3. Obnienie wartoci ksigowej netto na jedn akcj dla nowych
nabywcw

	PLN
Cena emisyjna jednej akcji 	9
Warto ksigowa netto na jedn akcj przed emisj 	1,67
Wzrost/obnienie wartoci ksigowej na jedn akcj w wyniku emisji 	1,22
Warto ksigowa na jedn akcj po emisji (pro forma) 	2,89
Obnienie/wzrost wartoci ksigowej netto na jedn nabywan akcj 	6,11








rdo: Emitent

Tabela 4. Proporcje wkadu pieninego dotychczasowych i nowych
akcjonariuszy przy zaoeniu emisji 6.400.000 Akcji Serii D

	Nabyte akcje 	czny wkad pieniny do kapitau spki 	rednia cena
zapacona za jedn akcj
	liczba 	procent 	warto (PLN) 	procent 	
Dotychczasowi akcjonariusze 	32 000 000 	83,33% 	20 143 500 	25,91% 	0,63
Nowi nabywcy - Akcje Serii D 	6 400 000 	16,67% 	57 600 000 	74,09% 	9,00
*Razem* 	*38 400 000* 	*100,00%* 	*77 743 500* 	*100,00%* 	*2,025*








Przy zaoeniu ceny emisyjnej na poziomie 11 PLN

Tabela 5. Obnienie wartoci ksigowej netto na jedn akcj dla nowych
nabywcw

	PLN
Cena emisyjna jednej akcji 	11
Warto ksigowa netto na jedn akcj przed emisj 	1,67
Wzrost/obnienie wartoci ksigowej na jedn akcj w wyniku emisji 	1,56
Warto ksigowa na jedn akcj po emisji (pro forma) 	3,22
Obnienie/wzrost wartoci ksigowej netto na jedn nabywan akcj 	7,78








rdo: Emitent

Tabela 6. Proporcje wkadu pieninego dotychczasowych i nowych
akcjonariuszy przy zaoeniu emisji 6.400.000 Akcji Serii D

	Nabyte akcje 	czny wkad pieniny do kapitau spki 	rednia cena
zapacona za jedn akcj
	liczba 	procent 	warto (PLN) 	procent 	
Dotychczasowi akcjonariusze 	32 000 000 	83,33% 	20 143 500 	22,25% 	0,63
Nowi nabywcy - Akcje Serii D 	6 400 000 	16,67% 	70 400 000 	77,75% 	11,00
*Razem* 	*38 400 000* 	*100,00%* 	*90 543 500* 	*100,00%* 	*2,36*








rdo: Emitent

III.
W zwizku z zawarciem umowy o subemisj inwestycyjn zmienia si pkt. 8
rozdziau III Prospektu:

byo:

"8. Umowy o subemisj inwestycyjn lub usugow
Emitent oraz Wprowadzajcy nie zawarli, ale nie wykluczaj moliwoci
zawarcia umw o subemisj inwestycyjn zwizanych z Akcjami Oferowanymi.
W przypadku zawarcia stosownej umowy informacja taka zostanie podana do
publicznej wiadomoci w formie Raportu Biecego.
W zwizku z Akcjami Oferowanymi Emitent oraz Wprowadzajcy nie
zamierzaj zawrze umowy o subemisj usugow."

jest:

"8. Umowy o subemisj inwestycyjn lub usugow

W dniu 19 listopada 2004 r. zawarta zostaa umowa subemisji
inwestycyjnej pomidzy Spk oraz Wprowadzajcymi a Corporate Finance
Beratungs Ges. m. b. h. z siedzib w Wiedniu.

Szczegowe informacje dotyczce umowy subemisji inwestycyjnej:

Subemitent deklarujcy objcie papierw wartociowych w ramach umowy
CA IB Corporate Finance Beratungs Ges. m. b. h.

Adres (siedziba)
Julius Tandler-Platz 3, A-1090 Wiede
Wysoko kapitau wasnego subemitenta
7.812.224,30 EUR

Liczba papierw wartociowych, ktrych dotyczy umowa
do 8.000.000

Warto papierw wartociowych, ktrych dotyczy umowa (wedug ceny
emisyjnej/ceny sprzeday)
nie wicej ni 88.000.000,00 z*

Wysoko opaty dla subemitenta (warto)
nie wicej ni 660.000,00 z*

Wysoko opaty dla subemitenta (procent)
0,75 %

Wysoko prowizji dla subemitenta w przypadku objcia papierw
wartociowych w ramach umowy (warto)
0 z

Wysoko prowizji dla subemitenta w przypadku objcia papierw
wartociowych w ramach umowy (procent)
0 %

Faktyczny koszt nabycia jednego papieru wartociowego przez subemitenta
nie wicej 10,92 z*

*) przy zaoeniu maksymalnej ceny z przedziau cenowego oraz objcia
subemisj wszystkich oferowanych akcji

Na podstawie umowy zobowizanie subemisyjne dotyczy akcji serii B, C i D
(Akcje Oferowane) oferowanych w Transzy Instytucjonalnej, przy czym
ostateczna liczba akcji objtych tym zobowizaniem zostanie okrelona w
porozumieniu dodatkowym, ktre zostanie zawarte midzy stronami umowy
subemisyjnej w dniu okrelenia ceny emisyjnej/ceny sprzeday Akcji
Oferowanych. Podpisanie porozumienia dodatkowego warunkowane jest w
szczeglnoci uzgodnieniem ceny emisyjnej/ceny sprzeday Akcji
Oferowanych oraz listy inwestorw, ktrym zostan wstpnie alokowane
akcje, zgodnie z zapisami pkt. 11.1 Rozdziau III Prospektu.

W zwizku z Akcjami Oferowanymi Emitent oraz Wprowadzajcy nie
zamierzaj zawrze umowy o subemisj usugow."

Podstawa Prawna: art. 81 ust. 1 pkt. 1 Ustawy.Prawo o publicznym obrocie
papierami wartociowymi

------------------------------------------------------------------------
Tekst pochodzi ze strony http://ng2.pl , (c) NG2 S.A. wszelkie prawa
zastrzeone / all rights reserved
------------------------------------------------------------------------

