Zmiana Warunków Emisji Obligacji serii 1/2018 oraz pozostałe uchwały podjęte przez Zgromadzenie Obligatariuszy w dniu 24 października 2022 r. Oświadczenie Emitenta w sprawie wyrażenia zgody na zmiany Warunków Emisji Obligacji serii 1/2018 uchwalone przez Zgromadzenie Obligatariuszy w dniu 24 października 2022 r.
(Raport bieżący nr 32/2022)
24.10.2022 /Emitent/
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach (dalej: "Emitent") informuje, że 24 października 2022 r. Zgromadzenie Obligatariuszy podjęło uchwały w sprawie zmiany „Warunków Emisji Obligacji rejestrowanych w ewidencji z możliwością przeniesienia do depozytu KDPW, sporządzone w Polkowicach w dniu 21 czerwca 2018 roku” (dalej „Warunki Emisji”), dotyczących Obligacji serii 1/2018 (dalej „Obligacje”).
Warunki Emisji zostały zmienione w zakresie:
1) warunków badania Wskaźników Finansowych określonych w Warunkach Emisji;
2) dodania nowych obowiązków informacyjnych wobec Obligatariuszy i administratora zabezpieczeń;
3) przyznania Obligatariuszom prawa do wcześniejszego proporcjonalnego wykupu w przypadku redukcji finansowania kredytowego (tzw. Wykupu Pari Passu).
Zmiany Warunków Emisji w zakresie Wskaźników Finansowych zmieniają warunki testowania Wskaźników Finansowych w zakresie tożsamym do zmian ustalonych:
1) w Term Sheet do umowy kredytowej zawartej 2 czerwca 2021 r., o której mowa w raporcie bieżącym nr 32/2021 z 2 czerwca 2021 r., który został uzgodniony z instytucjami finansującymi Grupę Kapitałową CCC. O zawarciu tego Term Sheet Emitent informował w raporcie bieżącym nr 28/2022) z 19 października 2022 r. oraz
2) w Term Sheet do Umowy Wspólnych Warunków Finansowania zawartej 5 listopada 2020 r., o której mowa w raporcie bieżącym nr 65/2020 z 5 listopada 2020 r., który został uzgodniony z instytucjami finansującymi Grupę Kapitałową CCC. O zawarciu tego Term Sheet Emitent informował w raporcie bieżącym nr 27/2022) z 12 października 2022 r.
Emitent informuje, że w związku ze zmianą Warunków Emisji, w zakresie określonym w pkt 1) powyżej, Zgromadzenie Obligatariuszy podjęło uchwałę nr 6 zobowiązującą Emitenta do zapłaty na rzecz każdego Obligatariusza jednorazowej premii. Emitent informuje, że wypłaci premię zgodnie z warunkami przyjętymi przez Zgromadzenie Obligatariuszy w uchwale nr 6 Zgromadzenia Obligatariuszy z 24 października 2022 r.
Emitent w załączeniu przekazuje:
1) protokół wraz z podjętymi przez Zgromadzenie Obligatariuszy uchwałami;
2) tekst jednolity Warunków Emisji uwzględniający wprowadzone 24 października 2022 r. przez Zgromadzenie Obligatariuszy zmiany do Warunków Emisji.
Jednocześnie Emitent przekazuje do publicznej wiadomości zgodę Emitenta na zmianę Warunków Emisji.